1、习近平在上海考察时强调 加快建成具有全球影响力的科技创新高地
重要程度：★★★★★
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平29日在上海考察时强调，上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命，要抢抓机遇，以服务国家战略为牵引，不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能，加快建成具有全球影响力的科技创新高地。
29日上午，习近平在中共中央政治局委员、上海市委书记陈吉宁和市长龚正陪同下，来到位于徐汇区的上海“模速空间”大模型创新生态社区调研。柜台上，智能眼镜、智能儿童玩具、智能乐器等创新产品琳琅满目，习近平详细了解产品功能和市场行情，还饶有兴致地戴上智能眼镜亲身体验。他表示，我国数据资源丰富，产业体系完备，市场空间巨大，发展人工智能前景广阔，要加强政策支持和人才培养，努力开发更多安全可靠的优质产品。
2、贵州茅台：2025年第一季度净利润268.47亿元 同比增长11.56%
重要程度：★★★★
4月29日，贵州茅台公告，第一季度营收506.01亿元，同比增长10.54%；净利润268.47亿元，同比增长11.56%。
从收入构成来看，贵州茅台的收入主要来自两大板块：
茅台酒实现收入435.57亿元，系列酒收入70.22亿元。在保持核心产品市场领先地位的同时，系列酒也在为公司贡献可观收入，多元化产品战略开始结出硕果。
公司直销渠道实现收入232.2亿元，批发渠道达273.6亿元。特别是"i茅台"数字营销平台在本季度实现不含税收入58.7亿元，显示出茅台数字化转型的积极成效。
3、200亿元!险资入市又有新进展，准备投向这些上市公司
重要程度：★★★★
4月29日晚，新华保险公告称，公司拟出资不超过100亿元认购由国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司发起设立的私募基金的份额。该基金成立规模为200亿元，新华保险与中国人寿拟各出资100亿元认购私募基金份额。
据了解，该私募基金的名称暂定为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发起设立。通过上市公司2024年年报和2025年一季报，鸿鹄基金投资动向浮出水面。今年一季度，该基金大手笔加仓了陕西煤业，同时持有中国电信仓位不变。
4、何立峰出席驻沪中央金融机构支持上海建设国际金融中心座谈会并讲话
重要程度：★★★
驻沪中央金融机构支持上海建设国际金融中心座谈会4月29日在上海召开，中共中央政治局委员、中央金融委员会办公室主任何立峰出席座谈会并讲话。他强调，要加强上海“五个中心”建设协同联动，全面提升上海国际金融中心能级。
何立峰指出，要冷静分析、沉着应对近期外部形势的发展变化，坚持目标导向、问题导向，在确保金融安全的前提下持续强化上海金融开放枢纽门户功能，增强人民币资产全球配置中心、风险管理中心地位，推动上海国际金融中心建设不断实现新突破新提升。
5、港交所与香港证监会就“中概股回流意向” 已与部分相关企业进行接触
重要程度：★★★
针对全球最新变化，港交所与香港证监会已根据特区政府的指示做好准备，并已与部分相关企业接触。若仍未在香港市场上市的“中概股”希望回流，会为其香港上市提供适当的指引与协助。有关具体措施会根据具体情况调整，务必切合实际需要。
香港财经事务及库务局发言人表示，在海外上市的“中概股”一直有回流香港市场的意向，配合相关需求，港交所近年推出一系列上市制度改革，包括针对“中概股”和其他海外发行人的融资需求对有关上市机制作出了全面检讨，以进一步便利“中概股”在港上市。
6、美方称应由中国缓和关税战 外交部：美方想解决问题就应停止威胁施压
重要程度：★★★
外交部发言人郭嘉昆主持4月29日例行记者会。会上有外媒记者提问称：美国财政部长贝森特表示，他认为应该由中国来缓和关税战，因为中方向美方出售的商品是美方向中方出售商品的5倍，125%的关税是不可持续的。你是否同意中方有责任首先缓和局势的说法?
郭嘉昆对此表示，中方多次阐明，关税战、贸易战没有赢家，这场关税战是美方发起的，如果美方想通过对话谈判解决问题，就应该停止威胁施压，在平等、尊重、互惠的基础上同中方开展对话。
7、央行内部通报券商洗钱风险及反洗钱履职典型问题
重要程度：★★★
近日，中国人民银行反洗钱局内部通报了证券公司洗钱风险及反洗钱履职典型问题，并要求法人证券、期货、基金业金融机构进行自查。通报指出，券商洗钱风险主要涉及外部威胁、客户风险和业务风险三大类。其中，业务风险集中于综合账户服务、新三板协议转让、主板大宗交易等六类业务。此举旨在强化金融机构的反洗钱能力。
1、美股涨跌不一：道指涨0.4% 通用汽车跌超2%
美股涨跌不一，截至22:00发稿，道指涨0.4%，纳指跌0.2%，标普500指数跌0.1%。霍尼韦尔涨超3%，公司第一季度业绩超预期。通用汽车跌超2%，因特朗普关税暂停指引，冻结股票回购。小马智行跌超8%，小鹏汽车跌超4%，亚马逊跌超2%。
2、关税大逆转 沃尔玛紧急通知恢复中国进货
自美国总统特朗普所谓“对等关税”以来，全球零售巨头沃尔玛的态度出现戏剧性变化。从最初要求中国供应商自行承担高额关税，到短短20天后迫于库存压力选择自行吸收关税、恢复中国进货。
与此同时，有外媒报道称，家得宝和塔吉特也开始敦促中国供应商恢复发货，并同意承担关税。而且这些美国零售商是在白宫与特朗普会晤后做出这一决定的。
3、24小时俄乌止战承诺成笑话，特朗普据称拟找借口离开谈判桌
据媒体报道，知情人士透露，欧洲和乌克兰官员现在担心特朗普即将退出俄乌和平谈判，这位美国总统可能以现阶段取得的任何微小进展为“借口”，声称自己已经完成了任务。
去年大选期间，特朗普多次承诺能“在24小时内”结束俄乌冲突。而在他执政满100天之际，俄罗斯总统普京宣布将于5月8日至11日停火72小时，但这与美国政府最初提出的30天相去甚远，更不用说持久停战。
梳理市场关注的投资机会发现，算力等受关注。
1、北京：对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的民营企业按照投资额一定比例给予支持
《北京市促进民营经济健康发展、高质量发展2025年工作要点》近日发布。其中提出，北京将支持民营企业建设智算中心，对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持，还将重点支持民营企业参与绿色创新平台建设。
银河证券研报指出，当前算力板块在推理应用的不断发展中并非呈现出算力需求下降的态势，而是算力需求得到进一步的刺激。当前市场普遍认为推理应用的不断增长将挤压2026年甚至更长时间段内算力板块的成长空间，该种判断可能同算力行业的实际情况有所偏离。在算力需求总体增长的情况下，当前算力相关板块仍然具备较大投资价值，建议优选空间较大且动能充足的细分子板块。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、机器人 | 中兴通讯发布星云智能体，推出AI家庭机器人。
3、大模型 | 华为昇腾全系列支持Qwen3。
4、海上光伏 | 我国首个高风速海域海上光伏项目实现全容量并网。
偏正面公告方面，关注贵州茅台一季度净利增长等；偏负面公告方面，注意*ST嘉寓将被摘牌等。
偏正面公告
1、贵州茅台：一季度净利润268.47亿元，同比增长11.56%
2、北方稀土：一季度净利润4.31亿元，同比增长727.3%
3、国泰海通：一季度净利润122.42亿元，同比增长392%
4、中国中车：一季度净利润30.53亿元，同比增长202.79%
5、三一重工：一季度净利润24.71亿元，同比增长56.40%
6、中信证券：一季度净利润65.45亿元，同比增长32.00%
7、格力地产：公司证券简称变更为珠免集团
偏负面公告
1、*ST嘉寓：公司股票将于4月30日被摘牌
2、创兴资源：5月6日起被实施退市风险警示，证券简称变更为*ST创兴
3、南方航空：第一季度净亏损7.47亿元
4、江淮汽车：2025年第一季度净亏损2.23亿元
5、鞍钢股份：2025年一季度净亏损5.54亿元
6、众泰汽车：2025年一季度净亏损1.03亿元
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
1、习近平在上海考察时强调 加快建成具有全球影响力的科技创新高地
重要程度：★★★★★
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平29日在上海考察时强调，上海承担着建设国际科技创新中心的历史使命，要抢抓机遇，以服务国家战略为牵引，不断增强科技创新策源功能和高端产业引领功能，加快建成具有全球影响力的科技创新高地。
29日上午，习近平在中共中央政治局委员、上海市委书记陈吉宁和市长龚正陪同下，来到位于徐汇区的上海“模速空间”大模型创新生态社区调研。柜台上，智能眼镜、智能儿童玩具、智能乐器等创新产品琳琅满目，习近平详细了解产品功能和市场行情，还饶有兴致地戴上智能眼镜亲身体验。他表示，我国数据资源丰富，产业体系完备，市场空间巨大，发展人工智能前景广阔，要加强政策支持和人才培养，努力开发更多安全可靠的优质产品。
2、贵州茅台：2025年第一季度净利润268.47亿元 同比增长11.56%
重要程度：★★★★
4月29日，贵州茅台公告，第一季度营收506.01亿元，同比增长10.54%；净利润268.47亿元，同比增长11.56%。
从收入构成来看，贵州茅台的收入主要来自两大板块：
茅台酒实现收入435.57亿元，系列酒收入70.22亿元。在保持核心产品市场领先地位的同时，系列酒也在为公司贡献可观收入，多元化产品战略开始结出硕果。
公司直销渠道实现收入232.2亿元，批发渠道达273.6亿元。特别是"i茅台"数字营销平台在本季度实现不含税收入58.7亿元，显示出茅台数字化转型的积极成效。
3、200亿元!险资入市又有新进展，准备投向这些上市公司
重要程度：★★★★
4月29日晚，新华保险公告称，公司拟出资不超过100亿元认购由国丰兴华(北京)私募基金管理有限公司发起设立的私募基金的份额。该基金成立规模为200亿元，新华保险与中国人寿拟各出资100亿元认购私募基金份额。
据了解，该私募基金的名称暂定为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发起设立。通过上市公司2024年年报和2025年一季报，鸿鹄基金投资动向浮出水面。今年一季度，该基金大手笔加仓了陕西煤业，同时持有中国电信仓位不变。
4、何立峰出席驻沪中央金融机构支持上海建设国际金融中心座谈会并讲话
重要程度：★★★
驻沪中央金融机构支持上海建设国际金融中心座谈会4月29日在上海召开，中共中央政治局委员、中央金融委员会办公室主任何立峰出席座谈会并讲话。他强调，要加强上海“五个中心”建设协同联动，全面提升上海国际金融中心能级。
何立峰指出，要冷静分析、沉着应对近期外部形势的发展变化，坚持目标导向、问题导向，在确保金融安全的前提下持续强化上海金融开放枢纽门户功能，增强人民币资产全球配置中心、风险管理中心地位，推动上海国际金融中心建设不断实现新突破新提升。
5、港交所与香港证监会就“中概股回流意向” 已与部分相关企业进行接触
重要程度：★★★
针对全球最新变化，港交所与香港证监会已根据特区政府的指示做好准备，并已与部分相关企业接触。若仍未在香港市场上市的“中概股”希望回流，会为其香港上市提供适当的指引与协助。有关具体措施会根据具体情况调整，务必切合实际需要。
香港财经事务及库务局发言人表示，在海外上市的“中概股”一直有回流香港市场的意向，配合相关需求，港交所近年推出一系列上市制度改革，包括针对“中概股”和其他海外发行人的融资需求对有关上市机制作出了全面检讨，以进一步便利“中概股”在港上市。
6、美方称应由中国缓和关税战 外交部：美方想解决问题就应停止威胁施压
重要程度：★★★
外交部发言人郭嘉昆主持4月29日例行记者会。会上有外媒记者提问称：美国财政部长贝森特表示，他认为应该由中国来缓和关税战，因为中方向美方出售的商品是美方向中方出售商品的5倍，125%的关税是不可持续的。你是否同意中方有责任首先缓和局势的说法?
郭嘉昆对此表示，中方多次阐明，关税战、贸易战没有赢家，这场关税战是美方发起的，如果美方想通过对话谈判解决问题，就应该停止威胁施压，在平等、尊重、互惠的基础上同中方开展对话。
7、央行内部通报券商洗钱风险及反洗钱履职典型问题
重要程度：★★★
近日，中国人民银行反洗钱局内部通报了证券公司洗钱风险及反洗钱履职典型问题，并要求法人证券、期货、基金业金融机构进行自查。通报指出，券商洗钱风险主要涉及外部威胁、客户风险和业务风险三大类。其中，业务风险集中于综合账户服务、新三板协议转让、主板大宗交易等六类业务。此举旨在强化金融机构的反洗钱能力。
1、美股涨跌不一：道指涨0.4% 通用汽车跌超2%
美股涨跌不一，截至22:00发稿，道指涨0.4%，纳指跌0.2%，标普500指数跌0.1%。霍尼韦尔涨超3%，公司第一季度业绩超预期。通用汽车跌超2%，因特朗普关税暂停指引，冻结股票回购。小马智行跌超8%，小鹏汽车跌超4%，亚马逊跌超2%。
2、关税大逆转 沃尔玛紧急通知恢复中国进货
自美国总统特朗普所谓“对等关税”以来，全球零售巨头沃尔玛的态度出现戏剧性变化。从最初要求中国供应商自行承担高额关税，到短短20天后迫于库存压力选择自行吸收关税、恢复中国进货。
与此同时，有外媒报道称，家得宝和塔吉特也开始敦促中国供应商恢复发货，并同意承担关税。而且这些美国零售商是在白宫与特朗普会晤后做出这一决定的。
3、24小时俄乌止战承诺成笑话，特朗普据称拟找借口离开谈判桌
据媒体报道，知情人士透露，欧洲和乌克兰官员现在担心特朗普即将退出俄乌和平谈判，这位美国总统可能以现阶段取得的任何微小进展为“借口”，声称自己已经完成了任务。
去年大选期间，特朗普多次承诺能“在24小时内”结束俄乌冲突。而在他执政满100天之际，俄罗斯总统普京宣布将于5月8日至11日停火72小时，但这与美国政府最初提出的30天相去甚远，更不用说持久停战。
梳理市场关注的投资机会发现，算力等受关注。
1、北京：对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的民营企业按照投资额一定比例给予支持
《北京市促进民营经济健康发展、高质量发展2025年工作要点》近日发布。其中提出，北京将支持民营企业建设智算中心，对采购自主可控GPU芯片开展智能算力服务的企业，按照投资额的一定比例给予支持，还将重点支持民营企业参与绿色创新平台建设。
银河证券研报指出，当前算力板块在推理应用的不断发展中并非呈现出算力需求下降的态势，而是算力需求得到进一步的刺激。当前市场普遍认为推理应用的不断增长将挤压2026年甚至更长时间段内算力板块的成长空间，该种判断可能同算力行业的实际情况有所偏离。在算力需求总体增长的情况下，当前算力相关板块仍然具备较大投资价值，建议优选空间较大且动能充足的细分子板块。
除此之外，以下板块也值得关注：
2、机器人 | 中兴通讯发布星云智能体，推出AI家庭机器人。
3、大模型 | 华为昇腾全系列支持Qwen3。
4、海上光伏 | 我国首个高风速海域海上光伏项目实现全容量并网。
偏正面公告方面，关注贵州茅台一季度净利增长等；偏负面公告方面，注意*ST嘉寓将被摘牌等。
偏正面公告
1、贵州茅台：一季度净利润268.47亿元，同比增长11.56%
2、北方稀土：一季度净利润4.31亿元，同比增长727.3%
3、国泰海通：一季度净利润122.42亿元，同比增长392%
4、中国中车：一季度净利润30.53亿元，同比增长202.79%
5、三一重工：一季度净利润24.71亿元，同比增长56.40%
6、中信证券：一季度净利润65.45亿元，同比增长32.00%
7、格力地产：公司证券简称变更为珠免集团
偏负面公告
1、*ST嘉寓：公司股票将于4月30日被摘牌
2、创兴资源：5月6日起被实施退市风险警示，证券简称变更为*ST创兴
3、南方航空：第一季度净亏损7.47亿元
4、江淮汽车：2025年第一季度净亏损2.23亿元
5、鞍钢股份：2025年一季度净亏损5.54亿元
6、众泰汽车：2025年一季度净亏损1.03亿元
本文转载自“腾讯自选股”，智通财经编辑：徐文强。
